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首届“私人财富管理师PWM”资格认证考前辅导顺利召开

2022-12-06

聚汇行业精英,共创财富未来。5月16日上午,由美国私人财富管理协会举办的首届私人财富管理专业资格认证在深圳顺利召开。

会议为期五天,5月15日报到, 5月16日—20日连续进行了五天的专业培训,由四位从事婚姻家事、保险、信托、法律、税务等行业内专家老师进行辅导,分别从婚姻家庭财富的界定与分割、家族企业股权安全与传承、保险工具在私人财富管理中的运用、家族信托实务、家族基金会与慈善信托实务、CRS家庭财产配置与税务筹划等六个专业方面,采取理论结合实际案例的方式,对于现实案例的实际操作经验进行了精彩的分享。来自全国各地的律师、保险、私人银行、信托、三方理财等行业的50多位代表出席。学员们在课上课下与授课老师针对各自从事的领域及业务深入交流探讨,五天学习气氛十分浓烈。

在短短的五天时间里,学员之间、学员与老师之间都建立了深厚的感情, 并表示在以后的实际工作中相互借鉴与合作。通过本次培训,同学们不仅收获了知识,提升了专业技能,还结交到各行业的精英朋友,都表示此行收获颇丰。

随着世界经济,尤其是中国改革开放以来经济的飞速发展,中国GDP跃居全球第二后,富人数量也已经急剧攀升至全球第二,且是全球增速最快的国家。数以千万计的“高净值人士”,带来的是巨大的财富管理服务市场。

私人财富管理成为日益关注的焦点,越来越多的高净值人士从投资理财到财富管理需求发生了深刻且明显的变化,如何能更有效的科学合理地配置资产,降低投资风险,以及如何顺利完成从创富到守富再到财富传承这一过程成为大家关注的热点。

为贯彻落实国务院常务会议提出的《关于推行终身职业技能培训制度》的政策措施,按照党的十九大精神,建立并推行终身职业技能培训制度,以促进就业创业为目标,面向城乡全体劳动者提供普惠性、均等化、贯穿学习和职业生涯全过程的终身职业技能培训,并将工匠精神、质量意识融入其中,有利于缓解技能人才短缺的结构性矛盾、提高全要素生产率、推动经济迈上中高端。

为助力中国私人财富管理市场服务发展和培养私人财富管理领域复合型高端人才。美国私人财富管理协会顺应市场需求,并结合国际考试认证制度,从人才培养和储备角度出发,针对中国的私人财富管理市场对专业人才的缺口,着重培养高素质、综合能力强的私人财富管理复合型高端人才——“私人财富管理师”,以规范市场人才职能。为中国私人财富管理市场的服务与发展和人才培养添砖加瓦。

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