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新闻动态
发布日期：2024-08-02
中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准
协会活动
2024-08-23
2024年8月14日至16日，中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&...
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2024-07-31
2024年7月22日至24日，富德生命人寿保险股份有限公司在长春市举办银保TOP100高客顾问项目夏季论坛，美国私人财富管理协会受邀深度参与了论坛的交流活动。此次盛会，双方就大环境变化、...
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2024-04-10
2024年4月7日至9日，中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富...
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10月22日，美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生接待北京大成（杭州）律师事务所魏小军律师、上海中联（贵阳）律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生等一行来访。魏小...
2023年11月15日—17日在中国佛山，美国私人财富管理协会联合中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司开展了为期三天的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证考前...
7月7日上午，美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生，协会保险专业委员会主任王秀全先生，应邀出席了国疆控股在北京厦航嘉年华酒店举办的“疆境无界，焕新而生”品牌战略升级发布会。发...
优秀讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
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IFOA家族办公室架构师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
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组织机构
考试办法
持证人分布
课程建议
职业发展
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中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者
2024-10-12
2024年09月15日北京宣言律师事务所实习律师马越鹏，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
2024-10-16
2024年09月15日，许国鹏先生参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...
2024-10-12
2024年09月15日山东明朗律师事务所执业律师董水清，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
2024-08-06
2024年06月15日永达理保险经纪公司筹备总监雷萍，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...
2024-08-06
2024年06月15日陕西丰瑞律师事务所执业律师张扬，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...
2024-07-17
2024年06月15日中国人寿年丰保险代理广东分公司资深财富总经理王海静，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职...
2024-07-17
2024年06月15日北京盈科（丽水）律师事务所股权高级合伙人、监事会委员叶樟龙律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私...
2024-07-17
2024年06月15日北京市盈科（苏州）律师事务所股权高级合伙人王军律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职...
2024-04-18
2024年03月16日上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财...
2024-04-18
2024年03月16日大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...
2024-04-18
2024年03月16日上海市建纬（郑州）律师事务所张梦瑶律师，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...
2024-01-16
2023年12月16日广东岭南律师事务所合伙人张婉律师，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富管理师...
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