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协会活动

‌奋发图强‌|宁夏平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕

2024-08-23

2024年8月14日至16日,中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&...

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美国私人财富管理协会受邀参与富德生命人寿银保TOP100高客顾问项目夏季论坛

2024-07-31

2024年7月22日至24日,富德生命人寿保险股份有限公司在长春市举办银保TOP100高客顾问项目夏季论坛,美国私人财富管理协会受邀深度参与了论坛的交流活动。此次盛会,双方就大环境变化、...

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锐意进取|福建平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕

2024-04-10

2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富...

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北京大成(杭州)律师事务所魏小军律师、上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生,一行到访协会
北京大成(杭州)律师事务所魏小军律师、上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生,一行到访协会

10月22日,美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生接待北京大成(杭州)律师事务所魏小军律师、上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生等一行来访。魏小...

勇攀高峰|佛山平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证完美收官
勇攀高峰|佛山平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证完美收官

2023年11月15日—17日在中国佛山,美国私人财富管理协会联合中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司开展了为期三天的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证考前...

美国私人财富管理协会助力国疆控股品牌战略升级
美国私人财富管理协会助力国疆控股品牌战略升级

7月7日上午,美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生,协会保险专业委员会主任王秀全先生,应邀出席了国疆控股在北京厦航嘉年华酒店举办的“疆境无界,焕新而生”品牌战略升级发布会。发...

考培方案

中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者

美国私人财富管理协会推出的职业技能认证项目,所有考试必须完成培训学时后,参加职业技能统...

所有考生根据课程大纲、考试教材、通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式。完成备考,...

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式,考生根据PWMA...

《私人财富管理理论与实务》PWM考试专用教材,内容涵盖五大专业知识模块:婚姻家庭财富管...

优秀讲师

魏小军老师
魏小军老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

何永萍老师
何永萍老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

宁远老师
宁远老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘毅老师
刘毅老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王秀全老师
王秀全老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

林志煌老师
林志煌老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

郭升玺老师
郭升玺老师

IFOA家族办公室架构师
美国私人财富管理协会特聘讲师

窦慧娟老师
窦慧娟老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

周术锋老师
周术锋老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张海涛老师
张海涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王中旺老师
王中旺老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张永老师
张永老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

唐小乐老师
唐小乐老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘润涛老师
刘润涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

陈娜老师
陈娜老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张月娜老师
张月娜老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

组织机构
组织机构

组织机构

考试办法
考试办法

考试办法

持证人分布
持证人分布

持证人分布

课程建议
课程建议

课程建议

职业发展
职业发展

职业发展

优秀学员

中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者

喜报 | 祝贺永达理保险经纪公司筹备总监雷萍,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺永达理保险经纪公司筹备总监雷萍,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-08-06

2024年06月15日永达理保险经纪公司筹备总监雷萍,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...

喜报 | 祝贺陕西丰瑞律师事务所执业律师张扬,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺陕西丰瑞律师事务所执业律师张扬,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-08-06

2024年06月15日陕西丰瑞律师事务所执业律师张扬,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...

喜报 | 祝贺中国人寿年丰保险代理广东分公司资深财富总经理王海静,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺中国人寿年丰保险代理广东分公司资深财富总经理王海静,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-07-17

2024年06月15日中国人寿年丰保险代理广东分公司资深财富总经理王海静,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职...

喜报 | 祝贺北京盈科(丽水)律师事务所股权高级合伙人、监事会委员叶樟龙律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺北京盈科(丽水)律师事务所股权高级合伙人、监事会委员叶樟龙律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-07-17

2024年06月15日北京盈科(丽水)律师事务所股权高级合伙人、监事会委员叶樟龙律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私...

喜报 | 祝贺北京市盈科(苏州)律师事务所股权高级合伙人王军律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺北京市盈科(苏州)律师事务所股权高级合伙人王军律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-07-17

2024年06月15日北京市盈科(苏州)律师事务所股权高级合伙人王军律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职...

喜报 | 祝贺上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-04-18

2024年03月16日上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生,参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财...

喜报 | 祝贺大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-04-18

2024年03月16日大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...

喜报 | 祝贺上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-04-18

2024年03月16日上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...

喜报 | 祝贺广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-16

2023年12月16日广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富管理师...

喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-16

董兆胜现任富德生命人寿沧州中支总经理助理;自2004年进入保险行业,入职于中国人寿,民生人寿,富德生命人寿,历任售后服务区域经理,四级机构(县市)负责人,三级机构(地市)负责人。个人荣誉...

喜报 | 祝贺河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任袁娟律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任袁娟律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-06

袁娟南阳市刑事法学研究会理事,南阳市仲裁员;河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任;南阳电视台,南阳广播电台普法栏目资深嘉宾律师。2015年4月被南阳市律师协会评为“南阳市优秀律师”;...

喜报 | 祝贺上海晋蓉投资管理有限公司何欣,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海晋蓉投资管理有限公司何欣,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-16

何欣上海晋蓉投资管理有限公司;从事于金融机构财富管理工作十一年,在国有银行、期货资管、私募基金领域拥有大量实战经验,专注于高净值客户及其家庭财富管理与传承。擅长高端客户沙龙、经济峰会运作...

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    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
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