协会介绍
新闻动态
发布日期：2024-08-02
中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准
协会活动
2025-01-09
2024年12月18日，一场备受瞩目的盛会——私人财富管理师年会暨《私人财富管理实务操作》新书线上发布会，在万众期待中盛大启幕。此次年会与新书发布会汇聚了全国各地顶尖的私人财富管理师、律...
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2024-08-23
2024年8月14日至16日，中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&...
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2024-07-31
2024年7月22日至24日，富德生命人寿保险股份有限公司在长春市举办银保TOP100高客顾问项目夏季论坛，美国私人财富管理协会受邀深度参与了论坛的交流活动。此次盛会，双方就大环境变化、...
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2024年4月7日至9日，中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富...
10月22日，美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生接待北京大成（杭州）律师事务所魏小军律师、上海中联（贵阳）律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生等一行来访。魏小...
2023年11月15日—17日在中国佛山，美国私人财富管理协会联合中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司开展了为期三天的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证考前...
优秀讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
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美国私人财富管理协会特聘讲师
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美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
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美国私人财富管理协会特聘讲师
IFOA家族办公室架构师
美国私人财富管理协会特聘讲师
SPWM高级私人财富管理师
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组织机构
考试办法
持证人分布
课程建议
职业发展
优秀学员
中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者
2025-04-17
2025年03月22日广东源友实业投资有限公司总经理徐新华，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《家族办公室架构师职业技能等...
2025-04-17
2025年03月22日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《家族办公室架构师职业技能等...
2025-04-17
2025年03月22日，刘崇峰先生参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准。“I...
2025-04-11
2025年03月15日北京安理（杭州）律师事务所叶舒，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...
2025-04-11
2025年03月15日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职...
2025-04-11
2025年03月15日北京金诚同达律师事务所郝琼律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...
2025-04-11
2025年03月15日中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司行销经理温蓉，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职...
2025-04-11
2025年03月15日山东朗耀律师事务所潘海律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定...
2025-04-11
2025年03月15日大连新闻传媒集团主持人林海燕女士，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
2025-01-13
2024年12月14日金杜律师事务所顾问黄思颖律师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评...
2025-01-13
2024年12月14日，刘崇峰先生参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。“私人财富...
2025-01-13
2024年12月14日阿尔法风控咨询事务所创始人曲媛媛，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
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