招生简章（点击下载）

一、项目背景

2021年教育部组织对职业教育专业目录进行了全面修（制）订，形成了《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）。《目录》正式将“财富管理”纳入高等职业教育专科专业，53财经商贸大类、5302金融类、专业代码530205。

2022年5月20日北京市金融管理局发布，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，服务和融入新发展格局，北京市金融监管局联合人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局发布了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》（以下简称《意见》），加快推动全球财富管理中心建设，推进更高水平金融开放合作，助力首都金融业高质量发展。

《意见》提出了20项主要任务，目标是到2023年，培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升；到2025年，基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心。

二、项目介绍

私人财富管理师（Private Wealth Manager 简称 PWM）专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准落地实施，推出的一套私人财富管理领域专业能力测评体系，是目前国内首个私人财富管理专业人员职业能力评价标准，唯一拥有国家职业技能等级标准的财富管理行业从业人员资格认证项目。

《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）是由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司提出，中国中小企业协会批准立项联合美国私人财富管理协会、辽宁省理财规划师协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司等机构共同参与制定的团体标准。

《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准，是目前国内首部私人财富管理专业人员职业能力评价标准，填补了国家相关团体标准的空白，也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，标准对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范。

三、申报条件

1.标准级（PWM）：

具有大专以上学历并从事相关工作2年以上；

2.高  级（SPWM）：

具有本科以上学历并从事相关工作2年以上；

具有研究生学历并从事相关工作1年以上；

具有博士研究生学历并从事相关工作6个月以上。

符合以上条件之一者，均可报名。

3.报考对象

凡从事私人财富管理和家族财富传承相关工作的专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(私人银行、保险、信托、证券、私募、三方理财等)的从业人员、科研人员和自身有财富管理及传承规划需求的高净值人士，符合申报条件者均可报考。

四、报名需要提交的资料

五、PWM课程体系与培训科目

1.课程模块

PWM课程体系由6个模块组成

2.考试与成绩：

考试类型：PWM专业知识综合考试（单项选择200题，每题1分）

统考时间：2025年3月15日、6月14日、9月13日、12月13日设立四次考试（机构内训安排专场考试）

考试时间：180分钟，及格分数150，满分200

3.考试机构

PWMA根据国际标准和经验提供专业支持，统一负责考试阅卷和成绩认定。

六、证书颁发

考试成绩合格的考生，可获得的“私人财富管理师（PWM）”和“家族财富管理师（FWM）终身制双证书（中英双文）。

七、培训辅导机构

高盛博雅（北京）信息咨询有限公司作为指定培训和考试组织机构在全国实行统一考试，采取大数据云考试（线上）方式实施考试。

八、联系方式

联系人：赵老师                         手   机：13146451188（微信）

电   话：01056183339              邮   箱：ipwma@qq.com