会员条件
PWMA会员分为团体会员、单位会员和个人会员。
中国和全球其他地区依法登记注册的企业、管理规范和业绩突出的企业社团组织、热心支持并促进财富管理行业健康发展的企业和社会机构、从事财富管理发展理论研究并具一定影响的社会组织,只要承认PWMA章程,自愿申请加入,均可取得团体会员、单位会员资格。
凡系企业家或企业中高级管理人员、从事财富管理理论研究并有较高学术水平的专家学者、支持与关心财富管理行业发展的各界知名人士,只要承认PWMA章程,自愿申请加入,均可取得个人会员资格。
会员权利
一、副会长
(一)免费享受协会提供的专家咨询服务1次;
(二)免费参加协会组织的各类交流学习3次;
(三)免费参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动;
(四)赠送“国际注册私人财富管理师”或“国际注册养老财富规划师”免费名额2个;
(五)赠送《私人财富管理理论与实务》工具书20本;
(六)优先获得协会组织的重要活动冠名权;
(七)免费在协会官方网站显著位置滚动播放副会长照片及单位简介;
(八)代表协会参加社会活动,并主席台就座,担任主持人或主讲人,获得展示单位与个人形象的机会;
(九)获得协会授予的副会长单位资格证书、铜牌,并享有“美国私人财富管理协会副会长单位”的荣誉和社会交往的身份。
二、常务理事
(一)免费参加协会组织的各类交流学习2次;
(二)优先参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动;
(三)赠送《私人财富管理理论与实务》工具书10本;
(四)优先竞选加入协会各专业委员会;
(五)获得展示单位与个人的机会,如在协会举办的论坛上作主题发言、在专题培训班上演讲;
(六)优先获得在协会相关活动中展示单位与个人的机会;
(七)获得协会授予的常务理事单位资格证书、铜牌,并享有“美国私人财富管理协会常务理事单位”的荣誉和社会交往的身份。
三、理事
(一)免费参加协会组织的各类交流学习1次;
(二)可申请参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动;
(三)赠送《私人财富管理理论与实务》工具书5本;
(四)可参与竞选加入协会各专业委员会;
(五)获得协会授予的理事单位资格证书、铜牌,并享有“美国私人财富管理协会理事单位”的荣誉和社会交往的身份。
四、会员
(一)优惠参加协会组织的各类交流学习;
(二)赠送《私人财富管理理论与实务》工具书1本;
(三)可申请竞选加入协会各专业委员会;
(四)获得协会授予的会员资格证书,并享有“美国私人财富管理协会会员”的荣誉和社会交往的身份。
说明:副会长单位参加活动3人/次,专家咨询2小时/次。常务理事单位参加活2人/次,超出享6折优惠。理事单位参加活动1人/次,超出享8折优惠。会员享受9折优惠参加活动,不限次数。
以上活动不包含协会开展的职业技能培训。
会员义务
(一)遵守协会章程,执行决议;
(二)关心和支持协会工作,积极参加组织的各项活动;
(三)及时向协会反映情况,提供所需的有关信息、统计数据和有关资料;
(四)按规定缴纳会费;
(五)自觉维护协会的声誉和合法权益。
收费标准
副 会 长(个人/单位) :10万元/年
常务理事(个人/单位) : 2万元/年
理 事(个人/单位) : 1万元/年
会 员(个人/单位) :2000元/年
协会业务共建单位:1万/年
协会办事处:30万/年
协会家族办公室:20万/年
联系方式:
会员工作部:400 157 5589 赵军老师 15313777179(微信)
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