刘毅老师
SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
辽宁大学工商管理硕士;
高级理财规划师;
培训管理师(ACI);
注册国际职业培训师;
高级私人财富管理师(SPWM);
高级家族财富管理师(SFWM);
辽宁省理财师协会常务理事;
《私人财富管理职业技能等级》团体标准起草人;
《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准起草人;
现任某大型基金管理股份有限公司北京分公司区域总监。
金融从业26年,拥有证券、基金、期货、保险、理财从业资格。
曾任职农业银行、光大银行、大成基金,金融工作经验丰富,擅长客户资产配置及家庭财富规划