“PWM私人财富管理师”&“IFOA家族办公室架构师”考试专用教材

中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准

中国首部《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

北京市标准化办法（点击下载全文） 第一章 总...

本办法根据美国私人财富管理协会相关规定和要求制定，参加职业技能培训和考核的考生须在报名前认真阅读，并严格执行。

编者说：夫妻双方协议离婚，约定婚姻存续期间所购买的房屋归婚生子所有，但一直未办理过户登记。后男方将房屋卖出，子女将其诉至法院，以其在未征得自己同意的情况下将房屋出售为由，要求父亲返还售房...

家族信托是非常好用的财富管理工具，其中非常突出的特点就是信托财产的“独立性”，“独立性”能起到风险隔离的作用。...

在当今经济全球化与财富管理需求多元化的时代，高净值客户对专业财富管理服务的需求愈发迫切。PWM私人财富管理师作为这一领域的专业力量，正以其深厚的金融知识、全面的服务能力和严谨的职业态度，...

在老龄化浪潮与财富管理需求升级的双重驱动下，养老金融领域正经历深刻变革。IPWP养老财富规划师与CFP国际金融理财师作为两大专业认证，其含金量对比成为行业焦点。尽管CFP凭借全球认证体系...