美国私人财富管理协会推出的职业技能认证项目，所有考试必须完成培训学时后，参加职业技能统一考试，方可获得对应报考的专业资格证书。

所有考生根据课程大纲、考试教材、通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式。完成备考，并顺利通过报考职业相应级别测评考核。

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

《私人财富管理理论与实务》PWM考试专用教材，内容涵盖五大专业知识模块：婚姻家庭财富管理、高净值人士税务筹划、保险在私人财富管理中的运用、家族信托实务操作、财富管理与资产配置等。