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私人财富管理师的定义

2022-07-20

是指以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理，以满足服务人群不同阶段的财务需求，帮助服务人群达到降低风险、实现财富保值、增值以及传承的目的。

  • 业务联系：400 157 5589
    业务合作：13311552505
    电子邮箱：ipwma@qq.com
    联系地址：北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问：北京京师律师事务所 何永萍律师
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