喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜，取得“高级私人财富管理师（SPWM）”资格证书 | 优秀学员

喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜，取得“高级私人财富管理师（SPWM）”资格证书

2024-01-23

2023年12月16日富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。

“私人财富管理师(PWM)”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施，推出的财富管理行业职业能力认证项目。

《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

董兆胜

现任富德生命人寿沧州中支总经理助理；自2004年进入保险行业，入职于中国人寿，民生人寿，富德生命人寿，历任售后服务区域经理，四级机构（县市）负责人，三级机构（地市）负责人。个人荣誉：Loma寿险管理师；RFP注册财务策划师；CPIP注册保险规划师；CPIB注册保险经纪师；CICE中国寿险管理师；特许金融分析师（CFA）。专业领域：作为一名有着多年金融保险从业经历的专业人士，不论是寿险、年金、退休金、银行、健康服务以及其它相关的金融领域，都有专业的知识技能，从而能够满足不同客户群体对于金融理财的需求。尤其针对新型寿险产品、增额终身寿、健康保险产品、养老保险产品，有着专业的认知和财富增值的分析能力，可以为客户量身定制专属理财规划，真正的帮助客户实现财富“保值、增值”。

2024年01月16日取得高级私人财富管理师（SPWM）和高级家族财富管理师（SFWM）资格证书。