2025年8月20日，由美国私人财富管理协会与北京大学联合主办的“IFOA家族办公室架构师”资格认证项目在未名湖畔的北京大学隆重举行。此次培训汇聚了来自全国私人银行、证券、信托、保险、第三方财富管理机构及法律、税务、会计等领域的150余位精英学员，共同开启了一场关于家族办公室的深度学习之旅，标志着中国家族办公室行业专业化进程迈入全新阶段。

这是美国私人财富管理协会首次携手中国顶尖学府北京大学，将国际前沿理论与中国本土实践深度融合。项目课程体系涵盖家族治理、资产配置、税务筹划、法律架构、代际传承等八大核心模块，由6位海内外顶尖专家、学者及实战派导师联袂授课，通过案例研讨、模拟实操、私董会等多元化形式，为学员构建系统性知识框架与实战能力。

参训学员中，既有来自私人银行、证券等金融机构的高管，也有独立家族办公室创始人、知名律所合伙人及税务专家。培训现场，学员们围绕“家族办公室的运作管理”“跨境家族办公室实务与案例分析”“家族治理”“全球化资产配置风险应对”“家族信托创新结构设计”等热点议题展开激烈思维碰撞。一位来自上海的私人银行学员表示：“在超高净值客户需求日益多元化的今天，IFOA认证体系为我们提供了从产品推销者向家族财富管家转型的完整路径”。

北大领导在开幕致辞中强调：“本次合作不仅是学术资源与产业需求的精准对接，更是响应国家金融强国目标、推动家族办公室行业规范化的重要实践”。

“IFOA家族办公室架构师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME1598—2024）团体标准落地实施，推出的家族办公室领域专业能力认证项目，被誉为家族办公室领域的“黄金标准”。此次IFOA首期班的成功举办，预示着中国家族办公室行业正加速向专业化、国际化方向演进，为高净值客户构建家族财富“防火墙”与“传承链”提供更强智力支持。