喜报:祝贺合和通苑家族办公室合伙人连静，取得“国际注册高级私人财富管理师”专业证书。

2022-12-07

2021年12月18日合和通苑家族办公室合伙人连静参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。

《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施，对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。

私人财富管理师（Private Wealth Manager 简称 PWM）是指以服务人群为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。

连静简介：
资深基金培训师；
18年金融从业经验；
合和通苑家族家族办公室合伙人；
高级私人财富管理师（SPWM）；
高级家族财富管理师（SFWM）。