2022年12月24日，在美国私人财富管理协会监督下，惠州平安“私人财富管理师(PWM)”资格认证专场考试，正式开考。本次考试采用大数据云考试（视频监控）进行考试，惠州平安首批绩优共计73位考生参加考试。考试期间所有考生严格遵守考场纪律，认真作答，按照要求在规定的时间内完成考试。预祝所有考生取得好成绩，顺利通过考试。

考生使用美国私人财富管理协会编译编写的《私人财富管理理论与实务》考试教材进行学习，使用中文参加培训及考试。

私人财富管理师（PWM）专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。

私人财富管理师（PWM）中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。