2019年4月27日,中国建设银行江门市分行,邵漫珠、刘舒颖、罗超颖、潘敏四位人员在深圳参加了由国际认证协会组织的国际注册高级私人财富管理师考试并以优异成绩通过该考试。2019年5月20日,邵漫珠、刘舒颖、罗超颖、潘敏四位取得国际注册高级私人财富管理师资格证书。
《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施,对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以服务人群为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。
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