美国私人财富管理协会于2025年5月21日正式发布了2025年下半年“PWM私人财富管理师”资格认证考试通知，此次考试招生不设报名人数的限制，具体信息将依据官方通知而定。

2025年考试分为中级（PWM）和高级（SPWM）两个级别。中级报考者需具备大专以上学历及一年以上相关工作经验；而高级报考者需具备本科以上学历及两年以上相关工作经验，或具有研究生及相关工作一年以上，或者博士研究生及相关工作半年以上。

考试方式为线上“大数据云考试（机考）”，定于2025年下半年9月13日和12月13日举行，时间为上午9:00至12:00（时长180分钟）。考试题型为单项选择，共有200道题目，满分为200分，及格分数为150分。考核内容涵盖保险、家族信托、婚姻家庭、财富管理与资产配置、税务规划等领域的法律法规及基础（专业）知识。

考生将在考试结束后10个工作日内可登录美国私人财富管理协会官网查看自己的考试成绩，成绩合格者将获得美国私人财富管理协会注册并签发的“PWM私人财富管理师”“FWM家族办公室架构师”两个国际专业资格证书。

“PWM私人财富管理师”专业资格考试旨在推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准的实施，并且在中国区举行的考试将采用“考前培训辅导+全国统一考试”模式。考生需要依据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）标准进行相关培训，培训内容包括线上和线下两种形式，且必须完成所有培训学时才能申请考试。考试所需教材为美国私人财富管理协会北京代表处编译的《私人财富管理实务操作》。