中级私人财富管理师评定应符合下列条件之一：

（1）已取得初级私人财富管理师资格并从事相关工作1年以上；

（2）具有大专以上学历并从事相关工作2年以上；

（3）具有本科以上学历并从事相关工作1年以上；

（4）具有硕士研究生学历并从事相关工作6个月以上；

（5）具有博士研究生学历。

高级私人财富管理师评定应符合下列条件之一：

（1）已取得中级私人财富管理师资格并从事相关工作1年以上；

（2）具有本科以上学历并从事相关工作2年以上；

（3）具有研究生学历并从事相关工作1年以上；

（4）具有博士研究生学历并从事相关工作6个月以上。