私人财富管理师PWM项目是参照国际发达国家财富管理经验和人才培养模式，结合具有中国特色社会主义国家发展方针。经过实际市场调研，针对高净值人群客户分布，财富管理需求，研发的符合中国财富管理行业从业人员使用的标准体系，具有高度的实用性、适用性和可操作性。

为规范“私人财富管理师PWM”从业人员考核评定和行业健康发展。由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司提出，联合中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、美国私人财富管理协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司等机构共同起草编写了《私人财富管理职业技能等级》团体标准。标准的制定是一项重要举措，对明确私人财富管理职业技能，划分职业等级，规范私人财富管理行业发展具有重要意义。