中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准

中国首部《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

北京市标准化办法（点击下载全文） 第一章 总...

本办法根据美国私人财富管理协会相关规定和要求制定，参加职业技能培训和考核的考生须在报名前认真阅读，并严格执行。

在当今复杂多变的金融环境中，私人财富管理作为高端金融服务的重要组成部分，正逐渐成为社会各界关注的焦点。2022年7月20日，《私人财富管理职业技能等级》团体标准（以下简称《标准》）的正式...

争议焦点...

2022年7月20日，一项针对私人财富管理行业的重要标准——《私人财富管理职业技能等级》团体标准（以下简称《标准》）经中国中小企业协会批准正式发布。这一标准的出台，标志着我国私人财富管理...

编者说：大爷去世后留有一套房屋，其与前妻所生之子将大爷的再婚配偶诉至法院，要求继承涉案房屋75%的份额，同时大爷的兄弟姐妹认为其在大爷患病、住院、生活上给予诸多帮助，应分得相应遗产，会获...

在全球经济一体化的今天，随着高净值家族财富的不断积累，如何有效地管理和传承这些财富已成为全球性的重要议题。在此背景下，美国私人财富管理协会（PWMA）再次发挥其专业优势，推出全新的家族办...