发布日期:2025-05-20
在财富管理行业,FWM(家族财富管理师)与AFP(金融理财师)作为两大专业认证,常被从业者视为职业进阶的“黄金敲门砖”。然而,若从服务深度、知识复合性及市场稀缺性等维度考量,FWM的含金...
查看详情发布日期:2025-05-20
在危机时期,资产的选择需兼顾保值性、流动性、抗跌性和风险对冲能力。以下是经历史验证的核心避险资产类别及特性分析,结合不同危机场景提供配置逻辑: 01、传统核心避险资产:危机 “安全垫”...
查看详情发布日期:2025-05-19
在财富管理的领域中,“富不过三代” 似乎成了一道难以逾越的魔咒。对于有钱人而言,在满足生存繁衍等基本需求后,财富传承的安全性与稳定性成为首要考量。...
查看详情发布日期:2025-05-19
编者说:夫妻双方离婚时约定2岁的儿子由女方抚养并承担抚养费。女方再婚后携儿子组建新家庭,男方离婚后再未支付过抚养费且长期失联。后男方要求探视孩子被女方拒绝,遂诉至法院主张探望权,要求每周...
查看详情发布日期:2025-05-16
一、行业转型的必然选择 随着中国高净值人群突破300万(招商银行《2025中国私人财富报告》),单一的保险销售模式已无法满足客户综合财富管理需求。PWM课程体系涵盖:...
查看详情发布日期:2025-05-16
编者说:夫妻双方结婚后生育了二个女儿,期间女方母亲与女儿、女婿共同生活,并负责照顾孩子。后夫妻双方离婚,老人以无因管理为由诉至法院,要求夫妻二人支付其照料两名孙女的劳务费,会获得法院的支...
查看详情发布日期:2025-05-15
在当今复杂多变的金融市场中,家族财富管理师的角色愈发显得重要。他们不仅是财富保值增值的守护者,更是家族传承与规划的智囊团。为了培养这样一批兼具理论与实践能力的专业人才,美国私人财富管理协...
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