教育部正式将“财富管理”纳入《职业教育专业目录（2021年）》高等职业教育专科专业，53财经商贸大类、5302金融类、专业代码530205财富管理。

2019年9月21日，经美国私人财富管理协会批准，“国际注册私人财富管理师”全国统一考试，在北京顺利开考。本次考试采取闭卷笔答形式考试，来自全国各地的保险公司、信托公司、律师、税务师、证...

聚汇行业精英，共创财富未来。5月16日上午，由美国私人财富管理协会举办的首届私人财富管理专业资格认证在深圳顺利召开。 会议为期五天，5月15日报到，...

是指以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管...

2022年12月17日，在美国私人财富管理协会监督下，“国际注册私人财富管理师”资格认证2022年第四次全国统一考试，正式开考。本次考试采用大数据云考试（视频监控）进行考试，考生来自全国...

谈到财富管理，相信很多人第一想到的就是财富增值和保值，这样认为没有错，现实生活中，虽然每个家庭或每个人的财富管理目标都不一样，但是，每个人的财富管理目标都必须满足六个方面基本的准则，这样...

最早的私人财富管理的雏形可以追溯到中世纪，当时，安格鲁—撒克逊法（Anglo-Saxon law）被认定为托管人（trustee）角色，由其代表他人进行资产管理，并且对资产负责。...

当前财富管理的时代背景 （一）于财富管理而言，“这是一个好的时代也是一个坏的时代”...

“第十三届亚太财富管理和私人银行年会暨2018亚洲家族办公室高峰论坛”5月9日至11日在香港召开，活动吸引全球多家财富管理机构、家族办公室、私人银行等机构参与，共同探讨互通互联模式下的财...

一名律师、一个律师事务所、整个律师行业，如何拓展私人财富管理业务？目前律师在此业务领域中的现状、发展的特点有哪些呢？ 一、 当前私人财富管理业务的主要表现形式 1、...